核电龙头中国核电披露了向中核集团以及全国社会保障基金理事会（简称“社保基金会”）的定增融资预案，融资规模不超140亿元。
7月11日晚间，公司披露2024年度向特定对象发行A股股票预案。发行对象为控股股东中核集团以及战略投资者社保基金会，共2名特定对象。其中，中核集团拟认购金额为20亿元，社保基金会拟认购金额为120亿元。拟募集资金总额不超过140亿元，将用于辽宁徐大堡核电站、福建漳州核电站和江苏田湾核电站等项目。
值得一提的是，这是社保基金会首次以战略投资者身份参与上市公司定向增发。此次发行完成前，社保基金会与中国核电不存在关联关系；此次发行完成后，社保基金会持有公司的股份超过5%，成为公司的关联方。
改善财务状况
优化资本结构
“双碳”目标下，优化能源结构，改变以煤炭为主的高碳能源电力结构，转向清洁能源为主的低碳能源结构，是大势所趋和必由之路。中国核电表示，核电作为稳定基荷能源与风电、光伏等间歇性、分散性可再生能源互补发展的新局面正快速形成。预计“十四五”期间，我国核电装机规模将进一步加快增长，发电量将大幅增加。到2035年，核能发电量在我国电力结构中的占比将达到10%左右。远期来看，我国核电发展潜力巨大，前景广阔，中国将逐步成为世界核电的产业中心，实现从核电大国到核电强国的跨越。
核工业是高科技战略产业，是国家安全的重要基石。随着国家对于核电项目审批进入常态化阶段，中国核电预计，2024—2030年核电在运装机容量将进一步提升。而在运装机增长需要资金支持，中国核电将面临较大资金缺口，需尽快通过此次融资为投资计划的实施提供有力的资金支持。
中国核电认为，此次发行是金融系统主动服务国家重大战略需求，是促进金融强国建设与国家重大战略需求的有机契合与融通互促，是以金融强国建设推进国家重大战略实施的重要举措。
中国核电表示，社保基金会与中核集团共同参与中国核电此次发行，有助于向资本市场展现社保基金会和中核集团对公司和我国核电产业高质量发展的关心与信心。
同时，公司近年来债权融资规模较大，通过此次发行借助资本市场进行股权融资，一方面符合国家“结构性去杠杆”的政策要求，另一方面有利于公司降低资产负债率，提高债务偿还能力，改善财务状况，优化资本结构，推动高质量发展。
中核集团为公司控股股东，截至2024年3月31日，中核集团及其一致行动人控制公司59.76%的股份。通过此次发行引入战略投资者有助于进一步优化中国核电的股东结构，提升公司治理体系和治理能力的现代化水平。
支持新项目建设
根据公司的“十四五”规划目标，到2025年，公司运行电力装机容量达到5600万千瓦；公司核能多用途利用打开新局面，核电技术服务产值实现“翻一番”，非核清洁能源成为百亿级产业，敏捷清洁技术产业取得突破；公司核电运行业绩全球领先。中国核电表示，此次发行的募集资金可以配合公司核电项目建设，满足新项目建设资金需求，为公司战略发展提供资金保障。
此次拟募集资金总额不超过140亿元实盘期货配资，将用于辽宁徐大堡核电站1、2号机组项目（拟募资27.42亿元）；辽宁徐大堡核电站3、4号机组项目（拟募资31.47亿元）；苏田湾核电站7、8号机组项目（拟募资27.18亿元）；福建漳州核电站3、4号机组项目（拟募资53.93亿元）。
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