今年以来，面对复杂多变的国内外环境，我国有色金属工业展现强劲韧性，生产稳健增长，重点产品进出口向好，主要金属品种价格走势偏强。上海有色金属工业向绿色低碳转型，呈现健康发展态势，生产总量有所增长，但仍需继续努力以实现利润的同步增长。
一、2024年上半年行业经济运行基本情况
1、大宗有色金属产品价格呈普遍下跌且区间震荡态势
2024年上半年上海有色金属品种平均现货价格（单位：人民币元）
（数据来源：上海有色网）
备注：（SMM 1#电解铜，SMM A00铝，SMM 1#铅锭，SMM 0#锌锭，SMM 1#电解镍，SMM 1#锡）
2024年上半年，大宗商品市场结束了过去两年的“熊市”，原油、有色金属等主要能源、资源大宗商品价格均有所回升。受供给收缩与新能源需求提升影响，有色金属走势强劲，巴拿马、赞比亚、智利等国家个别铜矿受政策、天气、资源品位等因素影响，导致停产或减产，从供应端对铜价格上涨起到推动作用；西方对俄罗斯金属铝铜镍等制裁，导致俄罗斯金属铝铜镍流入西方市场受到制约，加剧了对国际市场短期供应短缺的预期，加上部分资金炒作，导致以铜为代表的有色金属价格不断上涨。国内铝价整体呈现上升趋势，铝现货价格在五月底突破了21000元/吨的关口，沪铝主力合约最高达到22040元/吨，创下了超过两年的新高。根据SMM数据显示国内铝现货均价约为19800元/吨，同比上涨7.1%；铜现货均价为74552元/吨，同比上涨9.6%。
与铜、铝价格上涨相反，SMM 1#电解镍现货均价大幅下跌，上半年镍价下跌了28.6%，业内认为主要原因是远期产能释放、下游不锈钢需求疲软、新能源电池赛道技术切换等因素对镍价有一定打压。
2.有色金属产品产量情况
2024年上半年，有色金属合金、铜铝材产品产量的增长、下降情况不尽相同，随着产品应用场景的不断扩大，铝材产量普遍增长，而铜材由于许多应用场景逐步被取代，以及原料价格不断飙升的影响，材产量整体有所下降。
2024上半年上海有色金属主要品种产量（单位：吨）
（数据来源：上海市统计局）
从上表的统计数据看，2024年上半年，本市有色金属行业产量除铝材外，较去年同期均有下降，特别是有色金属合金，下降了82.99%。但经详细了解后，是因为有一家规模较大的铝合金制造企业在申报统计数据时，变更了行业类别，没有对应的产品。如去除这一因素外，保持与去年的同一统计范围的话，有色金属合金产量较去年同期增长17.33%，有色金属主要产品产量整体增长3.66%。
按品种来看，有色金属合金（铝合金、铜合金、锌合金）产量为0.76万吨（统一统计口径为5.25万吨），较2023年同期下降82.99%（统一统计范围为增长17.335），其中铝合金产量为4.55万吨，同比增长13.77%（统一统计范围后）。
加工材方面，产量共计47.3869万吨，比2023年同期增长2.34%。其中：铝材为26.91万吨，较2023年同期增长8.34 %；铜材产量为20.48万吨，较2023年同期下降4.62%。
行业重点关注的加工企业上半年产量情况分别如下：上海华峰铝业（601702）股份有限公司增长（但因上市公司不便公布具体数据）（铝材），格朗吉斯铝业（上海）有限公司增长10%以上（铝材），帅翼驰新材料集团有限公司增长29%（铝合金），某铝箔生产企业下降1.94%，某以建筑铝型材为主要产品的企业下降16.19%；上海海亮铜业有限公司增长2.35%（铜材），上海龙阳精密符合铜管有限公司增长9.80%（铜材），上海五星铜业股份有限公司增长2.53%（铜材）。
3.有色金属主营业务收入情况
2024年上半年，本市有色金属行业营业收入整体增长。
2024年上半年上海有色金属主营业务收入 （单位:人民币亿元）
（数据来源：上海市统计局）
有色金属主要产品的主营业务收入有所增长。2024年上半年有色金属主要产品主营业务收入合计为295.79亿元，较去年同期增长9.63%。其中，铜材主营业务收入为155.00亿元，较去年同期增长9.62%；铝材主营业务收入为104.76亿元，较去年同期增长12.13%。主营业务收入增长的主要因素是有色金属原料价格的普遍上涨。
4.有色金属行业利润情况
2024年上半年，本市有色金属行业整体利润缩水，但各种金属行业情况不同：铝材加工利润增长明显，而是铜材加工和贵金属加工利润下滑较大。
2024年上半年上海有色金属利润情况（单位：人民币亿元）
（数据来源：上海市统计局）
2024年上半年，本市有色金属企业利润总额合计为8.89亿元，较去年同期下降9.24%。
铜材：铜材企业利润总额为1.28亿元，较去年同期下降57.11 %。根据对行业主要企业的调研，发现铜管加工企业利润普遍下降，铜板带产品企业的利润能维持去年同等水平。行业重点关注的企业情况：上海五星铜业股份有限公司利润较去年同期上升289.74%（2023年上半年亏损，今年扭转了亏损局面并获得了一定的利润），某专一生产制冷铜管的企业利润较去年同期下降9.5%，另一家综合性铜管生产企业的利润较去年同期也有所下降。
铜管加工行业利润下滑的主要原因在于愈演愈烈的行业内卷，虽然企业自身不断调整产品结构，提升生产技术水平，降低制造成本，但由于销售价格不断下降，许多产品的加工费已经下降到根本无法消化企业制造成本的程度，难以阻止利润下滑的局面。
铝材：铝材企业利润总额5.72亿元，较去年同期增长31.57%。行业重点关注的铝加工企业情况：上海华峰铝业股份有限公司同比增长较大（具体数据因上市公司不便公开）；格朗吉斯铝业（上海）有限公司利润与去年同期基本持平；帅翼驰新材料集团有限公司较去年同期增长3%，上海神火铝箔有限公司较去年同期增长5.85%，某主要生产建筑型材的企业利润较去年同期下降20%。
二、本市有色金属行业经济运行主要特点
1.继续保持稳中向好的发展态势。本市有色金属行业在继续保持2023年增长态势的同时，抓市场需求突破口，技术创新提升自身竞争能力，增量增利润。上海华峰铝业股份有限公司专注于做大做强主业，深耕高端热传输铝板带箔材料的生产与研究领域，先后培育上海、重庆两大产业基地，在2023年产量和利润同创历史新高的形势下，2024年上半年在紧抓产品质量、提升研发实力、绿色低碳发展等方面继续发力。在传统热传输业务方面，依托于产品种类齐全、性价比高、质量稳定、响应及时等诸多竞争优势，公司始终瞄准高端需求，以高附加值产品为导向，不断推动高附加值的复合类材料出货数量，有力提升盈利质量和水平；在新能源业务方面，持续带动总体上量；在冲压业务方面，实现新突破，公司已完成水冷板冲压机台的安装、调试和量产，可成熟量产水冷板流道板及平板，各类散热器主片、水室、热芯等多类冲压产品。得益于前道原材料零距离运输、低成本冲压的一体化优势，已开发多个国内外客户，并实现数个新项目定点，逐步批量和稳定供货；在外贸业务方面，持续稳步增长。上半年，通过深挖亚洲市场、开发东欧市场，有效开拓多个海外客户，定点项目不断增加。
2.科技创新赋能有色金属行业有力发展。企业坚持走创新驱动、内生增长的发展道路，在保障“新三样”供应方面提供了坚强支撑。企业加快培育新质生产力，提升可持续发展能力，形成新的增长点和新发展动能。企业产品聚焦新能源产业、新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、智能及新能源汽车产业、节能环保产业等战略性新兴产业紧缺的功能性材料，加大技术创新和研发力度，用产品的实用性和替代性的新突破，支撑和助推新兴产业的发展。
上海神火铝箔有限公司始终专注于高端双零铝箔市场，产品主要是用于食品软包、医药包装、新能源电池、绝缘等材料的铝箔，供应国内外高档包装材料生产公司，通过科技创新产品研发开发替代市场等手段，努力保持了整体业务基本稳定上升。今年上半年，公司加大科技研发投入，主动把握行业新技术的发展，系统布局重点领域关键核心技术攻关，加强基础研究，提高新材料、新产品的供给能力和质量水平，开展6个项目的研发，取得实用新型专利授权书4项；积极推动“五小”创新活动，收集在创新性合理化建议305项，为公司的科技创新集思广益。
帅翼驰集团拥有业内领先的铸造铝合金新材料研发实力，特别针对新能源汽车的关键零部件，例如电池包壳体材料，包括高再生比例的一体化压铸免热处理材料，含有高比例再生铝的挤压型材铝合金——高强6系，以及用于超薄壁（<2.0mm）复杂结构的大型压铸铝合金材料。一体化压铸免热处理材料C611已获得超过20家主机厂的应用和试制认可；公司成功研发并推出了适用于高强锻造部件和挤压型材产品的高性能再生铝合金变形铝铸棒，并已实现规模化应用。这些创新成果有力支撑了企业的发展。
上海五星铜业有限公司积极推进数字化转型，创新管理模式。利用前沿的数字化技术，建立数字化营销、数字化研发、数字化制造、数字化供应链、数字化服务等全方位的数字化管理能力。以全业务覆盖的信息管理系统为基础，通过数据中间局将各系统连接起来，实现数据集成和数据建模。通过管理业务标准化、设备修正模型和质量模型，打破研发-产业化信息孤岛，实现研发-制造一体化，提升企业管理和科技研发能力。产品广泛应用于新能源、半导体、5G通讯、电气电工、电子电器、服饰辅料等产业。产品的高端化、技术化消除行业的内卷，在铜价高企以及严重内卷的板带市场背景下，公司上半年产量和利润保持稳定增长。
上海晶盟硅材料有限公司加大科技投入，2024年上半年研发费用比例达5.7%，拥有多项核心技术，科技创新能力不断提升。今年2月，通过上海市专精特新中小企业的认定，相关扶持政策将为公司更进一步加快形成新质生产力、促进经济高质量发展提供有力支撑。
3.瞄准绿色低碳目标，塑造有色行业新形象。在国家“双碳”目标引领下，本市有色金属企业高度重视绿色低碳目标，因地制宜配套新能源项目建设，持续提升再生原料利用水平、积极依托绿电铝资源布局、主动实施流程和工艺的绿色转型、推广光伏电站使用。
上海海亮铜业有限公司践行绿色、低碳制造的理念，实施“精密铜管低碳智能制造技术改造项目”，对熔炼、热处理等高耗能、高排放工序，积极研发并创新再生铜使用工艺及相关设备，上半年已取得了一定成绩。
华峰铝业股份有限公司持续开展再生资源回收利用，不断加大废料应用比例，降低原材料获取的碳排放量；全面引入光伏、水电等清洁能源，上半年实现光伏发电 660 余万度，减少排放约2700余吨二氧化碳。同时，与云南铝等大型水电铝供应商建立长期友好合作关系，购入优质低碳铝锭；加快推进产品碳排放计算系统建设，为欧洲可能实施的碳关税提前做好准备。
格朗吉斯铝业（上海）有限公司主动利用绿色能源和低碳原料，在云南投资建设铝扁锭生产线，利用水电生产；在山东投资建厂，用铝水和回收铝。这些措施均有利于降低碳排放，承担社会责任，塑造有色金属行业绿色、低碳的形象。
上海晶盟硅材料有限公司作为本市重点用水企业，主动采用先进的节水技术，加强用水管理，努力实现水资源的循环利用，节约了资源，减少环境污染。被上海市经信委授予“2023年度上海市重点用水企业水效领跑者”称号，成为行业中节水和水效标杆企业，“节水制度齐全、节水管理严格、节水指标先进”的水效领跑者。树立了有色金属行业的绿色新形象。
4.实施循环经济，提供低碳制造解决方案，助力有色金属可持续发展。
为实现“双碳目标”，缓解我国有色金属资源瓶颈约束，国家大力推行循环经济，资源再生利用。上海有色金属行业积极主动采取措施，提高资源综合利用率和回收利用，加强再生金属原料及加工产业协同发展，加快产品循环利用，使资源能够形成“资源－产品－废弃物－再生资源”的循环经济发展模式，切实转变传统的“资源—产品—废弃物”的线性增长方式。努力提高再生金属回收及利用水平。为有色金属行业的低碳、可持续发展提供了有力保障。
上海巨合物资回收有限公司坚持以废铝原材料精细化分拣为目标，以满足客户需求实现废铝原材料高值化保级利用为终极目的，从回收源头端严格把控，分拣加工过程严格按废铝品类以仪器检验为标准精细化区分，为利用端客户提供质量稳定可靠的废铝原材料，走出了一条精细分拣、质量至上、客户稳定的废铝原材料回收分拣加工企业品牌化之路。
帅翼驰新材料集团有限公司致力于为客户提供全方位的降碳降本解决方案，特别是在新能源汽车一体化压铸免热处理铝合金材料和低碳铝合金材料领域，携手下游行业推动更为有效的降碳降本方案，不断创新技术、产品和服务，为下游企业提供再生铝合金材料、铝液直送及熔保服务，助力客户实现降碳降本。公司在铝合金材料研发方面，紧盯碳中和、碳达峰目标以及新能源汽车领域对关键铝合金零部件的需求，致力于为客户提供高性价比的低碳铝合金材料产品。
5.横向拓展、纵向拉长产业链，行业协会推进有色金属高质量发展。2016年以来，上海有色金属行业协会主动与汽车零部件、整车上下游行业、企业联合成立了“新能源汽车与轻量化材料研究小组”，“上海新材料战略咨询决策委员会汽车新材料与应用专业委员会”，开展了“有色金属与汽车行业深度对接会”、“汽车创新材料与应用材料评选活动”等活动，打通了材料与应用厂家隔离的瓶颈，共同推进了有色金属新材料在汽车零部件生产厂家的推广应用。为了助力有色金属和汽车制造共同低碳发展，建立低碳供应链，上海有色金属行业协会提议，上海新材料战略咨询决策委员会汽车新材料与应用专业委员会、上海汽车工程学会、苏州市压铸技术协会共同发起，联合材料生产企业、汽车整机企业、大学、中国质量认证中心有限公司等多家单位共同起草制定了团体标准《汽车用铝合金板带材产品碳排放评价技术规范》。标准首次提出了汽车用铝合金板带材产品的碳核算、碳排放指标的要求，为铝合金板带材生产企业、汽车制造行业的铝合金板带材产品的生产和采购，提供了碳排放评价的依据，助力有色金属和汽车制造行业共同实现双碳目标。更进一步地加强了有色金属行业和汽车制造业的紧密合作关系。
为了进一步深化区域间协调发展，共商共议行业热点，推动泛长三角有色金属行业高质量发展，由上海有色金属行业协会发起成立了泛长三角有色金属行业发展联盟，2024年6月16日在甘肃天水召开了工作会议。联盟将积极落实长三角区域一体化国家发展战略，促进泛长三角有色金属产业的协同、创新、绿色融合发展；通过区域协作，增强区域内有色行业、企业防范国际经贸风险的能力；加快探索构建泛长三角地区标准交流、合作和互认工作体系，推动区域标准共享；积极健全高端人才培养机制，强化人才支撑，试点起草“泛长三角有色金属行业发展联盟技能人才职业能力水平评价”工作方案，助力区域产业高质量发展。
6.加强人才培养，为有色金属行业发展蓄力。
2023年10月，国家人力资源社会保障部面向社会公开征集新职业信息，上海有色金属行业协会根据有关要求，积极申报提交了“有色金属现货交易员”作为国家新职业的建议书。经专家评审论证，“有色金属现货交易员”从全国申报的430余份新职业建议书中脱颖而出，成为19个新增职业的一员。由上海有色金属行业协会、有色金属行业职业技能鉴定指导中心联合发起编制《有色金属现货交易员职业标准》团体标准。该职业标准将在人才队伍建设体系中起到重要的导向作用，引导职业教育培训、认定考核、技能竞赛等活动；对于开展相应职业教育，提高劳动者素质，促进就业，加强人力资源科学化，规范化和现代化都将起到举足轻重的作用。行业协会还组织开展了多场《大宗商品（有色金属）供应链创新与实战》公益研修班。此次活动旨在通过系统培训，全面提升有色金属交易员的专业技能，包括掌握宏观经济、技术层面、现货及期货操作、金融衍生品等知识，以及对大宗商品（有色金属）供应链全生命周期的管控流程和应用场景的理解，提高市场分析、策略制定、数据分析、服务沟通及风险防范能力，从而推动上海有色金属贸易人才队伍的发展，为有色金属行业发展蓄力。
2024年8月20日股票配资平台
文章为作者独立观点，不代表爱配资官网观点
相关文章
